Брать в долг у банка стало не только модно, но и удобно, а вот сдавать ему на хранение деньги невыгодно. В результате среднестатистический клиент постепенно превращается из вкладчика в заемщика. Но банкиры не в обиде: такая смена масок им только на руку.
Внедряя кредитные продукты, банки смогли в прошлом году неплохо заработать — сегодня каждый четвертый россиянин в долгу перед банковскими организациями. А вот вкладчики, наоборот, проиграли в доходах по депозитам из-за постоянного снижения процентных ставок и колебаний курсов валют. Впрочем, нельзя не заметить, что банкиры продолжали совершенствовать свои маркетинговые программы, радуя клиентов сезонными и праздничными вкладами с повышенными процентами и завлекая новыми различными бонусами вроде бесплатных SMS-уведомлений по счету или скидок на пользование сейфовой ячейкой при открытии вклада. С ростом доходов россиян банки стали задумываться и об эксклюзивном обслуживании клиентов. За прошлый год сразу несколько кредитных организаций внедрили у себя услуги по частному обслуживанию состоятельных граждан — так называемый private banking (PB) и VIP-banking. Граждане, готовые отдать в управление банку от $100 тыс. до $1 млн., подпадают под обслуживание РВ и могут потребовать персонального менеджера, доступного 24 часа в сутки. Но этим сервис PB не ограничивается — богатому россиянину предлагается целый список инструментов для его обогащения, а также набор экзотических услуг вроде создания коллекций вин. Комплект, входящий в VIP-banking, скромнее и зачастую отличается от обслуживания простых смертных лишь наличием персонального менеджера и более комфортными условиями обслуживания. Но и порог для вступления в ряды VIP-клиентов, как правило, значительно ниже, чем при РВ, и начинается от $50 тыс.
Заботятся банки и о том, чтобы клиенты могли контролировать расходы и доходы по пластиковым картам: почти все кредитные организации внедрили услугу SMS-информирования — рассылку сообщений на мобильные телефоны о поступлениях на счет и списании с него средств. А многие структуры к тому же предоставили клиентам возможность контроля над своими сбережениями через Интернет, в числе технически продвинутых — Банк Москвы, ТрансКредитБанк, МДМ-Банк, Международный Московский, Ситибанк и другие. Даже консервативный Сбербанк вслед за другими новаторами предоставил своим клиентам возможность управлять деньгами на счете с помощью мобильного телефона — то есть через обмен эсэмэсками давать поручения банку переводить деньги на другие счета.
Все это сервисное изобилие портит только одно — продолжающееся снижение доходности по вкладам. Но тут уж, как говорится, ничего не попишешь — банкам и так слишком дорого обходится обслуживание частных депозитов по сравнению с дешевыми средствами корпоративных клиентов. Согласно данным Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) «БДО Юникон», за 2005 год в среднем по выборке из 15 ведущих банков покупательная способность годовых рублевых вкладов снизилась на 1,22%, долларовых — на 2,2%, а вкладов в евро — на 12,73%.
Щедрость малышей
Заработавшая в прошлом году система страхования вкладов (ССВ) породила новую тенденцию: распределение средств в размере 100 тыс. рублей по разным банкам, причем средним и мелким, предлагающим ставки в 12—13% годовых — то есть выше уровня инфляции, сообщил «Профилю» гендиректор ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников. Небольшим банкам приходится выживать в борьбе за частного клиента именно за счет предложения лакомых ставок. Например, при среднерыночном уровне ставок в 10—11% годовых для рублевых депозитов Межрегиональный почтовый банк обещает по вкладу «Почтовый» 13% годовых, а «Славянский кредит» при вложениях в «Рентный» вклад сулит доходность в 12,5% годовых. Однако большая часть банков устанавливает довольно высокий уровень для минимальных сумм по вкладам с повышенными ставками — в среднем от 300 тыс. до 1 млн. рублей. Так, 14,35% годовых в рублях по вкладу «Столичный VIP» банка «Столичное кредитное товарищество» получит тот, кто вложит минимум 300 тыс. рублей, причем сразу на два года, 14% годовых по вкладу «Срочный» банка «Европроминвест» могут достаться только вкладчику с 2 млн. рублей в кармане. Хотя, напомним, ССВ при банкротстве банка гарантирует 100-процентный возврат лишь 100 тыс. рублей. Так что банки щедры только по отношению к тем, кто готов рискнуть. Однако время высоких ставок малых банков продлится недолго. «Через какое-то время, набрав достаточно средств населения, банки столкнутся с другой проблемой — ограничением нормативами ЦБ», — считает Матовников. По его мнению, возможно, уже к третьему кварталу текущего года банки начнут снижать проценты по вкладам, к этому их подтолкнет решение ЦБ понизить ставку рефинансирования.
Тем временем крупные финорганизации, пользуясь своим положением, уверенно продолжают снижать свои ставки. На прошлой неделе о снижении ставок объявил банк «ГЛОБЭКС»: по вкладу «Коробочка» в рублях он снизил доходность на 0,4—1,35 процентных пункта, до 9,6—9,9% годовых, в долларах и евро — на 0,4—2,8 пункта, до 6,6—6,9% годовых. По данным ЦБ, за 11 месяцев 2005 года средняя ставка по депозитам физлиц (без учета депозитов до востребования) снизилась на 1,3%, с 10,2% до 8,9% годовых. «Такая неприятная тенденция снижения ставок по депозитам заставляет население искать другие инструменты приумножения средств», — заметил первый вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Хандруев. Впрочем, добавил он, доступных населению инструментов не так много, самый популярный из них — ПИФы.
По долгу дружбы
Между тем рынок кредитования частных лиц в минувшем году развивался более высокими темпами, чем депозитный. Как отмечает зампред СДМ-Банка Владимир Луценко, на это оказали действие появление новых кредитных продуктов, либерализация условий кредитования, а также тенденция по замещению целевых кредитов, выдаваемых в торговых точках, нецелевыми по банковским картам. Ажиотажное стремление населения приобрести понравившуюся вещь «не потом, а сейчас» пусть даже в долг привело к тому, что объем рынка потребкредитов к началу этого года превысил 1 трлн. рублей при прогнозируемых 600—700 млрд. рублей — об этом свидетельствуют предварительные данные Минфина.
«Рынок автокредитования в 2005 году изменялся наиболее динамично в сравнении с другими направлениями банковской деятельности. По результатам прошлого года можно отметить увеличение срока заимствований с 3 до 5 лет, превращение автокредитования в мультивалютный продукт (кредит можно оформить в долларах, рублях или евро) и развитие комплексного обслуживания — особенно для заемщиков с положительной кредитной историей», — рассказывает начальник управления развития бизнеса Московского кредитного банка Владислав Боднарчук. Многие банки уменьшили размер первоначального взноса — до 10% от стоимости машины, а некоторые и вовсе от него отказались. Отдельные организации предложили популярную на Западе программу кредитования с последующим обратным выкупом автомобиля у владельца — ее изюминка в том, что размер ежемесячного платежа в этом случае становится заметно ниже в отличие от взносов по обычным кредитам. Вот только стоимость обслуживания займов почти не дешевеет — в течение года ставки держались примерно на одном уровне — 9—11% годовых в валюте и 12—15% в рублях.
«На рынке ипотечного кредитования в 2005 году наблюдалась общая тенденция улучшения условий заимствования. Хотя изменения и не носили глобального характера, за этот период произошли весьма ощутимые перемены. Процентные ставки были снижены примерно на 1,5 процентных пункта, сегодня они составляют в среднем 11% годовых в валюте и 13% в рублях. Размер первоначального взноса уменьшился с 30% до 15% от стоимости приобретаемого жилья. Выросли и лимиты кредитования», — отмечает Боднарчук.
На несколько процентов подешевели и кредиты на потребительские нужды. В прошлом году граждане могли занимать уже не под 15% годовых в валюте и 20—23% в рублях — как в 2004-м, а под 12—14% и 16—18% соответственно.
Сплошные козыри
Рынок кредиток в прошлом году тоже вышел на новый уровень развития. Отмена подоходного налога при grace period (льготном периоде), в течение которого клиент не платит проценты за пользование деньгами с кредитной карты, подтолкнула банки к введению этой услуги. Соответственно, популярность таких карт только увеличилась. У большинства финучреждений беспроцентный период длится от 30 до 50 дней, но бесплатным кредит будет лишь в том случае, если заемщик погасит за этот период всю сумму кредита. Если клиент не укладывается в срок, банк начинает начислять проценты — обычно 23—25% годовых в рублях и 22% — в валюте. Зарабатывают кредитные организации и на том, что вводят штрафные проценты, порядка 50% годовых, если в течение grace period заемщик вообще не делает взносов. Сегодня кредитки с льготным периодом выдают Ситибанк, МДМ-Банк, Альфа-банк, Банк Москвы и «ВТБ 24».
Появились универсальные карты, совмещающие в себе и grace period, и начисление процентов на остаток средств на счете, — такой пластик «Моя идеальная карта» ввел осенью Импэксбанк: при положительном балансе можно получить до 8% годовых в зависимости от суммы на счете. А некоторые структуры переходят на чиповые карты, так называемые Smart-карты, — более современный и надежный платежный инструмент, позволяющий предложить комплексный пакет дополнительных опций по управлению своим счетом.
В минувшем году на рынке пластиковых карт произошло еще одно событие: о создании национальной платежной системы под брендом «Сберкарт» заявил Сбербанк — до этого около восьми лет она существовала лишь в виде платежной системы самого Сбербанка. К концу года компания договорилась с 60 банками об эмитировании примерно 300 тыс. карт. Таким образом, в следующем году у граждан, намеревающихся завести карточный счет, выбор пластика расширится. Ну а более активному развитию рынка кредитования должен поспособствовать запуск бюро кредитных историй (БКИ), которые так и не заработали в 2005-м из-за отсутствия нормативных документов, — созданные БКИ все это время лишь тестировали свою работу.
