Спрос на облигации DeltaCredit превысил предложение в 2,7 раза

30 мая 2007 года впервые на российском рынке на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение банковских облигаций с плавающей процентной ставкой — второго выпуска облигаций специализированного ипотечного банка DeltaCredit. Объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,7 раза. Об этом сообщила пресс-служба банка. По результатам конкурса премия к ставке MosPrime на три месяца была установлена в размере 30 базисных пуктов (0,30% годовых). Таким образом, ставка первого купона была определена эмитентом в размере 5,10% годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных облигаций. В ходе аукциона было подано 25 заявок инвесторов на общую сумму 5,43 миллиардов рублей, общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 19 до 119 базисных пунктов. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня. Организатором выпуска является «Райффайзенбанк». Со-андеррайтерами выпуска выступили: «Банк Кредит Свис», «ИНГ Банк», «Голдман Сакс», «Дойче Банк», «Ситибанк». Как отметил финансовый директор ипотечного банка DeltaCredit Сергей Озеров: «Банк успешно применяет самые инновационные финансовые инструменты. Размещение на бирже облигаций с плавающей процентной ставкой — еще один показатель того, что банк разрабатывает различные способы для привлечения средств на развитие доступной ипотеки». Средства от размещения облигаций будут направлены банком DeltaCredit на развитие ипотечного кредитования в России.