Резко замедлившееся банковское кредитование в связи - первое - с тем, что было ужесточено регулирование, второе - начался экономический кризис, вопреки волненияи, которое и не скрывали банкиры, не вызвало перетока банковских клиентов в микрофинансовые организации (МФО), ставшие для них первыми и главными конкурентами. Произошло некоторое замедление темпов роста микрофинансирования населения. Бывшие и потенциальные заемщики банков оказались не готовыми к тому, чтобы кредитоваться в МФО - их не устроили ни цены, ни сроки получения такого кредитования.
О снижении темпов роста микрофинансового рынка в прошлом году (если сравнить с 2013 г.), свидетельствует опрос, который провело среди крупнейших МФО рейтинговое агентство "Эксперт РА". В соответствии с результатами этого исследования, увеличение совокупного портфеля кредитов, выданных МФО, за 2014 год составило только 28% (50 млрд рублей), в то время как в 2013 году прирост составил 40% . Вслед за банками, у МФО также появились сложности в фондировании операций, ухудшилось качество активов и, следовательно, сократились объемы выдач. В большей степени сокращение коснулось финансирования МФО компаний МСБ. Предоставление потребительских кредитов МФО сокращено не столь сильно.
По словам самих представителей МФО, сокращение объемов новых выдач в конце 2014 года связано с тем, что уменьшился спрос со стороны заемщиков и снизился риск-аппетит со стороны кредиторов. Как отмечают в компании "Домашние деньги", в связи с инфляцией и отсутствием роста доходов у населения пришлось урезать средний чек примерно на 10%, а также уменьшить активность в направлении рекламы. В компании "Мигкредит", чтобы получить экономию и далее развивать дистанционные каналы продаж, решили активно (на 30%) сократить сеть офисов небольшого формата, что тоже вызвало уменьшение выдач. В компании отметили, что заемщики в условиях волатильности решили вовсе отказаться от новых долгов, а те, кто имел личные сбережения, предпочитали тратить их.
В таком положении МФО надеялись, что увеличится спрос со стороны банковских заемщиков, которые перестали соответствовать новым, ужесточившимся критериям банковских рисков. Финансисты тоже выражали опасения по поводу того, что в таких условиях усилится конкуренция со стороны микрофинансовых структур. Но, судя по результатам анкетирования, эти тревого и расчет были беспочвенны. В компании "Домашние деньги" приток банковских клиентов вообще не отмечен. По словам главного исполнительного директора этой компании Андрея Бахвалова, это не произошло потому что, во-первых, если в банке можно было рассчитывать на кредит в объеме 70-80 тыс. рублей, то у нас можно получить максимально только 30 тыс. рублей. Банковские отказники недовольны и ставкой, предлагаемой нами,— порядка 200% годовых (в банках - 40-60%). В компании "Мигкредит" еще не оставили надежд, что этот сегмент заемщиков все же появится и запланировали запуск новых продуктов, приближенных по своим условиям к продуктам, предлагаемым банками. По словам генерального директора МФО "Быстроденьги" Юрия Провкина, в подобных условиях ждать ощутимого роста рынка МФО в перспективе не стоит: клиенты из банков отсутствуют и пока они вряд ли появятся, а по своему количеству новые заемщики, входящие в собственную целевую аудиторию МФО, в продолжающих ухудшаться экономических условиях и росте конкуренции уменьшаются.
