Структура кредитного портфеля во многих банках является тайной за семью печатями. Тем не менее на основе тех данных, которые КС решил прислать ряд кредитных организаций, работающих на рынке Новосибирска, очевидно, что все более привлекательными для банков становятся заемщики от среднего бизнеса.
В фаворе середнячки
Практически все участники обзора заявили КС о том, что в минувшем году в их банке произошли изменения в структуре клиентов-заемщиков. В кредитном портфеле Новосибирского филиала Газпромбанка на 01.01.2006 г. доля стратегических клиентов составляла около 40%, представителей среднего бизнеса около 50%, а предприятий малого бизнеса 7%. На начало текущего года ситуация изменилась в пользу стратегических заемщиков. Их доля в банке выросла до 65%, а прочих клиентов, напротив, сократилась до 33% и 2% соответственно. В банке пояснили, что структура кредитного портфеля корпоративных клиентов филиала и тенденции ее изменения в полной мере соответствуют клиентской политике банка, где в качестве приоритетных выделены сегменты стратегических и средних корпоративных клиентов.
В большинстве других банков, работающих на территории области, центр тяжести сместился в сторону среднего бизнеса. В Новосибирском Муниципальном банке в 2006 году перераспределение портфеля произошло в пользу среднего и крупного бизнеса. Объем кредитов, выданных предприятиям этой категории, вырос с 46% до 64%, а малому бизнесу (кредиты до 10 млн рублей) сократился с 54% до 36%. Это произошло на фоне сохранения активности в части кредитования представителей малого бизнеса. По словам заместителя генерального директора Новосибирского Муниципального банка Евгения Меняйлова, изменения в структуре кредитного портфеля в сторону более крупных клиентов произошли из-за появления нескольких крупных заемщиков. Предоставленные им займы существенно изменили структуру портфеля. В Банке Алемар также больший портфель выданных займов приходится на средний бизнес 63,5%. В Сибирском филиале Райффайзенбанка в минувшем году доля компаний среднего бизнеса увеличилась с 24% до 33%. Этот сегмент активно развивается, однако потребность клиентов в финансировании удовлетворена далеко не полностью. Выход на рынок большого количества банков, предлагающих услуги в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, напрямую влияет на пересмотр существующих программ, что в свою очередь ведет к появлению у клиента возможности выбора наиболее оптимального для него варианта , комментирует ситуацию председатель правления Райффайзенбанка Йохан Йонах. В Инвестиционном городском банке доля кредитов среднему бизнесу возросла с 40% до 80% (20% малый бизнес). По словам генерального директора ИГБ Карела Йеничека, данные изменения были обусловлены тем, что в 2006 году банк запустил программу кредитования контрагентов торговых сетей Сибириада и Холидей Классик (вместе с ИГБ сети входят в группу ЛЭНД). В основном это торговые предприятия среднего бизнеса.
В банке Левобережный говорят об уверенном росте доли кредитов компаниям малого и среднего бизнеса с 52,5% на 01.01.2006 г. до 63% на 01.01.2007 г. В Новосибирском филиале ОАО Банк Москвы в течение 2006 года кредитные вложения в эту категорию клиентов выросли на 62%. Объем кредитов Сибирского банка Сбербанка малому бизнесу занимает в портфеле юридических лиц 21%. В УРСА Банке также заявили о значительном увеличении объемов кредитования малого и среднего бизнеса. В то же время в банке отмечают, что в связи с активным продвижением на рынок программ лизинга и проектного финансирования доля в корпоративном кредитном портфеле программ кредитования этой категории клиентов уменьшилась с 20% на 01.01.2006 г. до 16% на 01.01.2007 г.
В ОАО Ханты-Мансийский банк КС сообщили, что серьезных изменений по корпоративному портфелю в минувшем году в Новосибирском филиале не произошло. Как и в начале года, 75% занимают займы, предоставленные среднему бизнесу, и 25% малому.
В то же время все участники рынка заявили о существенном росте кредитов, выданных частным клиентам. Банк Сибирское Согласие увеличил розничный ссудный портфель в 3,7 раза (до 227 млн), Левобережный почти в 4 раза (до 891 млн), Славянский банк на 800 млн рублей, хотя доля физлиц сократилась с 4,5% до 2,27% за счет резкого роста корпоративного портфеля. В РОСБАНКе в 2006 году займы, предоставленные частным клиентам, выросли в 4,8 раза, в Региональном кредите в 2,2 раза, в Банке Москвы в 3,15 раза, в Банке Алемар в два раза, в УРСА Банке в 3,3 раза. В Сибконтакте доля займов физлиц выросла с 25,7% до 34%, в НВТБ с 20,8% до 22%, а в Транскредитбанке с 20% до 60% от общего объема активов. Представители этих банков объясняют этот факт интересом к развитию розничных программ.
Розничные тенденции
В 2006 году наиболее активно банки продолжали выдавать населению потребкредиты. В Сибирском Согласии в минувшем году объем потребкредитования увеличился в четыре раза. Данный факт в банке объясняют изменением стратегии, которая была переориентирована на преимущественное развитие розничного бизнеса. В 2006 году усилия банка Левобережный также были направлены на увеличение доли кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле. В итоге доля потребкредитов выросла с 7,8% до 29,6%. В Инвестиционном городском банке КС заявили, что с июня 2006 года банк специализируется главным образом на кредитовании физлиц. За полгода (на 1.01.2007) было выдано потребительских кредитов на общую сумму 429,8 млн рублей. В ОАО КБ Региональный кредит займы физлиц выросли в 2,5 раза до 888 млн из 1,027 млрд, выданных в 2006 году. В 2006 году произошло увеличение уставного капитала банка за счет вступления в состав акционеров зарубежных инвесторов международного финансового холдинга TBIH Financial Services Group NV, специализирующегося в области предоставления финансовых услуг в регионах Центральной и Восточной Европы. Это позволило нам расширить масштабы бизнеса, географию присутствия и спектр предоставляемых финансовых услуг , комментирует начальник отдела по управлению рисками ОАО КБ Региональный кредит Павел Чернявский. Райффайзенбанк в 2006 году увеличил свой портфель по потребкредитованию на 65%, а Альфа-банк в шесть раз. Банк значительно усилил акценты на розничном сегменте рынка, открывая площадки для физических лиц, которые работают на новой технологичной IT-платформе. Общий бум потребительского кредитования населения способствует расширению линейки кредитных банковских продуктов, и большинство горожан выстраивает новые отношения с финансовыми структурами , считает управляющий Новосибирским филиалом Альфа-банка Андрей Грузденко. В Банке Москвы большую часть также составляют потребкредиты. Начальник управления розничного бизнеса Новосибирского филиала банка Леонид Игнатьев объясняет это тем, что в 2006 году совершенствовались предлагаемые продукты, снижались требования к заемщикам, увеличивалось количество точек выдачи кредитов.
В то же время в ряде банков идет сокращение доли потребкредитов. В Газпромбанке в 2005 году этих займов (в т. ч. овердрафтов) было выдано 12%, в 2006-м 6%. И это при том, что в абсолютных цифрах по всем направлениям кредитования физических лиц произошел рост. Кстати, потребкредитами в Газпромбанке могут воспользоваться только сотрудники корпоративных клиентов, находящихся на обслуживании в кредитной организации. В ОАО Ханты-Мансийский банк на начало минувшего года структура ссудного портфеля по физлицам в Новосибирске на 100% формировалась из потребкредитов, к концу года их доля сократилась до 73%. В РОСБАНКе нецелевые и экспресс-кредиты составляют всего 5,6%. В Сибконтакте потребкредиты сократились с 21,35 млн до 14,4 млн рублей. Даже в Сибирском Сбербанке доля этих займов сократилась на 4%, хотя по-прежнему превалирует в общей структуре розничного кредитного портфеля 72%.
В качестве альтернативы потребкредитованию банки начинают все активнее развивать предоставление ссуд населению по кредитным картам. В Альфа-банке объем займов по картам в 2006 году вырос с $0,2 млн до $11,65 млн. В УРСА Банке доля карточных программ в розничном кредитном портфеле увеличилась в 6,3 раза с 28% на 01.01.2006 г. до 53% на 01.01.2007 г.
Однако в ряде кредитных организаций КС заявили о преобладающем росте других видов займов. Например, в Газпромбанке в структуре кредитного портфеля физических лиц наблюдается явное преобладание ипотечных кредитов, причем их составляющая неуклонно растет: с 52% в начале 2006 года до 79% к концу. Причина резкого преобладания ипотеки связана с ценовыми условиями, которые предлагает Газпромбанк своим клиентам. На сегодня они одни из самых выгодных в Новосибирске , уверены в банке. Банк Левобережный вышел на рынок с предложением ипотечного кредитования только в ноябре 2006 года. По состоянию на 01.01.2007 г. уже было выдано ипотечных кредитов на 63 млн рублей. В Ханты-Мансийском банке ипотека составляет 27% от розничного кредитного портфеля, при том, что в 2005 году такой вид займов банк не предлагал. В УРСА Банке доля ипотечных программ возросла с 1% до 19%, в Сбербанке с 14% до 18%, а в Банке Москвы в пять раз до 249 млн рублей. В РОСБАНКе на долю ипотеки приходится 5,5%, в НВТБ 2,2% от общего регионального портфеля, в Региональном кредите 44,9 млн.
В Новосибирском филиале ОАО КБ Сибконтакт (НФ КБ Сибконтакт ) наблюдался рекордный рост ипотечного портфеля за год с 362,8 млн до 1,28 млрд рублей. При том что в целом банками, работающими на рынке области, в 2006 году было выдано ипотечных займов на 7,15 млрд рублей. За прошедший 2006 год мы выдали ипотечными кредитами более миллиарда рублей. Ранее, чтобы достичь такой цифры, нам требовалось несколько лет , констатирует начальник отдела по работе с клиентами НФ КБ Сибконтакт Нина Черствякова.
В Сбербанке считают, что увеличение объемов кредитов, выдаваемых частным заемщикам, происходит в т.ч. в силу стабилизации экономики и роста финансовой грамотности населения, понимающего значение и выгоду кредитования. Увеличение доли жилищного кредитования обусловлено энергичным развитием рынка строительства жилья, приоритетностью данного направления и активным участием банка в реализации национального проекта Доступное и комфортное жилье гражданам России . Розничный сектор сейчас развивается очень быстрыми темпами, при этом лидирует ипотека, например, в Райффайзенбанке прирост портфеля ипотечных кредитов составил порядка 70% по отношению к 2005 году, отмечает и Йохан Йонах. Однако на сегодняшний день на рынке наблюдается определенный спад активности вследствие роста цен и отсутствия здорового баланса между спросом и предложением на рынке жилья эконом- и среднего класса, поэтому говорить о каких-то радикальных изменениях преждевременно .
Самый большой (по доле) автокредитный портфель в 2006 году был в филиале РОСБАНКа 88,3% от общего объема выданных ссуд. В Райффайзенбанке он вырос на 32%, в УРСА Банке на 8%, а в Банке Москвы в 2,8 раза, до 354 млн рублей. В Газпромбанке доля автокредитов, напротив, снизилась с 36% до 15%.
Акценты-2007
Практически все банки, участвовавшие в подготовке обзора, заявили о том, что в 2007 году намерены сделать акцент на развитии розничного бизнеса. В ТКБ прирост портфеля по физлицам ожидают на 100%, в Муниципальном как минимум в два раза, в Региональном кредите с 1 млрд до 4 млрд рублей, в УРСА Банке в 2,8 раза. Ставку на потребзаймы делают Ханты-Мансийский банк, Левобережный и Банк Москвы. В Левобережном дальнейшее увеличение доли потребительских кредитов объясняют более высокой доходностью этих займов по сравнению с кредитами корпоративным клиентам банка. Продуктовую линейку Муниципального также пополнят новые виды потребкредитов. Леонид Игнатьев считает, что настоящий бум потребительского кредитования еще впереди: В нашей стране, как и во всем мире, нормой для рядового потребителя должно стать обязательное кредитование и обслуживание в банках. Наиболее популярными кредитами, как и в 2006 году, по нашим оценкам, останутся потребительские кредиты на неотложные нужды до четырех лет . УРСА Банк, напротив, намерен снизить долю карточных беззалоговых массовых программ (с 53% до 40%) в структуре активов частных клиентов и увеличить долю залоговых кредитов.
В Сибирском Согласии планируют дальнейшее увеличение доли кредитования частных клиентов (свыше 50% в общем объеме активных операций банка) за счет открытия допофисов, расширения имеющегося продуктового ряда и внедрения новых продуктов и услуг для населения, в первую очередь по программам ипотечного и автокредитования. Муниципальный банк также намерен развивать ипотеку и автозаймы. Левобережный в 2007 году планирует выдать ипотечные кредиты на сумму 1,65 млрд рублей. Наращивать долю и объемы ипотеки собираются Ханты-Мансийский банк, РОСБАНК, Региональный кредит , Банк Москвы, Сбербанк. В УРСА Банке планируют повысить в розничном кредитном портфеле долю ипотечного кредитования с 19% до 38%.
Славянский банк намерен сделать акцент на автокредитовании и увеличить портфель по программе Автокредит (на 1.01.2007 г. он составлял 3,9 млн рублей). Об увеличении розничного портфеля заявили РОСБАНК, Банк Москвы, Сбербанк. В УРСА Банке рост этого вида займов ожидается с 8% до 12%. Ряд участников рынка, такие как РОСБАНК, Альфа-банк, Банк Москвы, также намерены активно развивать кредитные карты для добросовестных заемщиков. В 2007 году Альфа-банк будет придерживаться политики, направленной на открытие новых дополнительных офисов, и ориентироваться на выдачу потребительских кредитов и выпуск кредитных карт , говорит Андрей Грузденко. А в Сибирском Сбербанке заявили о намерении увеличить долю по корпоративному кредиту. Его доля в общем ссудном портфеле банка на конец года составляла 2,69%.
В филиале Славянского банка, Банка Москвы, Сибирском Сбербанке и УРСА Банке приоритетным направлением в части формирования ссудного портфеля на 2007 год также является кредитование малого и среднего бизнеса.
