На 1 января капитализация двухсот крупнейших банков России по данным рейтинга, подготовленного РБК.Рейтинг, составила 1,437 трлн руб. Годом ранее этот показатель составлял 1,041 трлн руб., таким образом, капитализация tор 200 российских банков выросла на 38%. Несмотря на то что крупнейший российский банк Сбербанк за прошедший год увеличил собственные средства с 254,43 млрд до 328,59 млрд руб., его доля участия в общей сумме капитала двухсот крупнейших российских кредитных организаций снизилась и составила 22,87%, в то время как на 1 января 2006 года она составляла 24,45%.
Активы растут
Соответственно, снизилось и участие в капитале top 200 кредитных организаций Банка России, являющегося крупнейшим акционером Сбербанка: с 14,81 до 13,85%. Вместе с тем за прошедший год участие правительства в российской банковской системе выросло с 10,55 до 11,83%. Это произошло как за счет увеличения капитала Внешторгбанка на 10 млрд руб. и приобретения им Промышленно-строительного банка, так и за счет повышения капитализации других банков, принадлежащих правительству. Так, на 21,5 млрд руб. увеличились в 2006 году собственные средства Россельхозбанка, на 13 млрд руб. вырос капитал банка ВТБ 24, на 2 млрд руб. подросли за прошлый год собственные средства и Транскредитбанка, 75% акций которого до февраля этого года также принадлежали российскому правительству.
Третий банк России Газпромбанк, контролируемый газовым монополистом Газпромом , увеличил капитал в два раза, с 43,9 млрд до 89,4 млрд руб. Стоит отметить также резкое увеличение капитализации УРСА Банка: за прошедший год собственные средства банка выросли в три раза, с 3,94 млрд до 12,45 млрд руб. Интересно, что по итогам года в сотню крупнейших банков по размеру собственного капитала вошли калининградский Энерготрансбанк, увеличивший собственные средства в десять раз, с 251,9 млн до 2,55 млрд руб., и казанский Энергобанк, капитал которого вырос несколько скромнее: в три раза, с 734,9 млн до 2,59 млрд руб. Но есть и другие примеры. Так, за прошедший год на 0,56% снизился капитал Международного промышленного банка, на 1,11% национального банка Траст , а капитал Первого чешско-российского банка снизился почти на 5%.
Чистые активы двухсот крупнейших банков России выросли за 2006 год с 8,085 трлн до 11,946 трлн руб., то есть на 47,75%, при этом активы Сбербанка увеличились с 2,5 трлн до 3,47 трлн руб., или на 38,8%. Соответственно, активы, которыми через Сбербанк владеет Банк России, также выросли на 38%. В то же время активы, контролируемые российским правительством через принадлежащие ему банки, выросли на 72%, с 792,07 млрд до 1,362 трлн руб.
Крупнейшие банки России за 2006 год (1-500) № Банк Чистые активы на 01.01.07, млн. руб. Чистые активы на 01.01.06, млн. руб. Изменение с начала года, % № в 2005 году 1 Сбербанк 3 470 973.5 2 500 819.5 38.79 1 2 Внешторгбанк 774 341.2 632 034.1 22.52 2 3 Газпромбанк 713 273.4 434 585.4 64.13 3 4 Альфа-Банк 358 502.9 235 626.6 52.15 4 5 Банк Москвы 355 136.0 216 693.1 63.89 6 6 Уралсиб 294 955.2 224 831.8 31.19 5 7 Росбанк 281 843.8 199 912.0 40.98 7 8 Россельхозбанк 236 983.6 63 002.3 276.15 19 9 Международный Московский Банк 229 396.0 143 424.8 59.94 8 10 Райффайзенбанк Австрия 225 213.1 140 199.0 60.64 9Лидером же процентного роста стал АйСиАйСиАй Банк Евразия: его активы за год увеличились на 1320%, до 8,37 млрд руб. Достигнутые результаты являются следствием активного роста корпоративного и розничного бизнеса АйСиАйСиАй Банка Евразия, внедрения новых услуг и совершенствования качества обслуживания , объясняет начальник департамента розничного бизнеса АйСиАйСиАй Банка Евразия Винод Еасваран. Наша стратегия предполагает дальнейший органический рост за счет развития региональной сети, в частности, в ближайшее время мы планируем открыть филиал в Санкт-Петербурге, а также расширить сеть допофисов и банкоматов для обслуживания клиентов в Москве и Московской области , добавляет он.
Неплохой прирост показали Русфинанс Банк (382%), увеличивший активы до 23 млрд руб., и банк ВТБ 24 (280%), активы которого выросли до 165,5 млрд руб. Отметим также и показатели Россельхозбанка, который в минувшем году не только рекордно увеличил капитал (см. выше), но и активы они выросли на 173, 98 млрд руб., до 236,98 млрд (прирост 276%). В то время как большинство из top 200 российских банков наращивали активы, были и те, у которых они снижались. Так, на 34,49% снизились активы банка Визави (до 6,79 млрд руб.), на 23,12% активы Первого чешско-российского банка (до 12,83 млрд руб.), на 16,78% банка Национальный стандарт (до 25,77 млрд руб.), и на 12,56% Промторгбанка (до 8,22 млрд руб.)
Перестановки в рознице
Серьезные перестановки произошли в списке ведущих игроков на рынке депозитов. К тридцатке крупнейших банков по суммарному объему депозитного портфеля, из не входивших в top 30 по этому показателю в прошлом году, присоединились ВТБ 24 (прирост 596,65%), УРСА Банк (385,58%) и МБРР (прирост 152,80%).
В top30 банков по привлеченным средствам от юрлиц появилось семь новичков . Так, нарастив объем портфеля депозитов корпоративных клиентов на 221,85% до 26,89 млрд руб., в тридцатку лидеров с 49 места, которое он занимал в начале прошлого года, поднялся инвестиционный банк КИТ Финанс . Вместе с ним в top 30 вошли еще год назад занимавшие позиции ниже тридцатой НОМОС-Банк (прирост 118,82%), МБРР (прирост 166,97%), ВТБ 24 (прирост 445,90%), банк Россия (прирост 132,88%), банк Санкт-Петербург (прирост 144,82%) и лидер по росту портфеля депозитов юрлиц за 2006 год УРСА Банк (прирост 1209,04%).
Руководители российских компаний реально почувствовали уверенность в завтрашнем дне и то, что без опасений могут доверять средства своих предприятий банкам, к тому же у бизнесменов появилось понимание того, что, если банк предлагает процентные ставки по вкладам выше ставок Сбербанка, это уже прочно серьезно зарекомендовавший себя игрок , говорит руководитель пресс-службы Промсвязьбанка Елена Кузнецова.
Список тридцати крупнейших кредитных организаций по объему портфеля депозитов физлиц также претерпел изменения. В нем появились три банка, еще в январе прошлого года не входившие в тридцатку лидеров. Нарастив объем депозитов от частных клиентов за прошлый год с 6,67 млрд до 10,53 млрд руб. (прирост 57,67%), банк Северная казна замкнул список тридцати банков лидеров по этому показателю. Вместе с ним в top 30 вошли Собинбанк и Юниаструм Банк, увеличившие свои портфели частных депозитов с 6,30 млрд и 6,09 млрд до 13,99 млрд и 14,91 млрд руб. соответственно. Лидером же роста стал ВТБ 24, за 2006 год портфель депозитов физлиц которого увеличился на 699,62%, с 7,95 млрд до 63,59 млрд руб. Однако некоторые банки сдали свои позиции в этом сегменте. Так, на 27,26%, до 27,85 млрд руб., уменьшился объем портфеля депозитов физлиц в Альфа-Банке, на 7,46%, до 25,69 млрд руб., в Промышленно-cтроительном банкe, на 3,02%, до 13,21 млрд руб. в Балтийском банке.
Изменения коснулись и top 30 банков по объему портфеля кредитов, выданных юрлицам. На 238,17%, до 28,91 млрд руб., нарастил свой портфель кредитов юрлицам УРСА Банк, который в прошлом году еще не входил в тридцатку лидеров по этому показателю, находясь лишь на 45-м месте. Еще два игрока рынка, в 2006 году занимавшие позиции ниже 30-й, в этом году вошли в top 30: портфели кредитов юрлицам Абсолют Банка и ВТБ 24 выросли на 133,43 и на 218,65% соответственно.
Управляющий директор управления кредитования департамента обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ 24 Андрей Марулев объясняет такой рывок его банка реализацией специализированной программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, а также партнерством с Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Москвы. С помощью только этого фонда в прошлом году мы привлекли кредитов от малых предприятий Москвы на 150 млн рублей , говорит Андрей Марулев.
Но рекордный рывок произошел в сегменте кредитования физлиц: портфель кредитов частным клиентам Москоммерцбанка вырос за прошлый года аж на 20697,79%, достигнув 15,12 млрд руб. Такого роста банк добился за счет своей ипотечной программы. Рост в 3185,71% продемонстрировал Россельхозбанк, увеличивший свой портфель кредитов физлицам до 20,79 млрд руб. Альфа-Банк нарастил этот показатель на 475,55%, до 19,98 млрд руб. Достигнутые результаты позволили трем названным банкам в 2007 году войти в тридцатку лидеров по объему портфелей кредитов физлицам.
Немалую заслугу в увеличении этого показателя банки видят в их региональной экспансии. По словам управляющего директора блока розничного бизнеса Банка Москвы Александра Шерстюкова, серьезного роста портфеля как депозитов, так и кредитов его банк смог добиться благодаря расширению своего присутствия в Москве и регионах. В прошлом году Банк Москвы открыл 40 новых точек продаж своих услуг, сделав акцент на регионы , объясняет Александр Шерстюков.
Доходы россиян растут, поэтому у них появились и желание, и возможность вкладывать деньги как в новые для них инструменты ПИФы и акции, так и в традиционные инструменты вложений банковские депозиты , объясняет начальник управления депозитов и сбережений Бинбанка Александр Ефремов. Ко всему прочему, в прошлом году до 190 тыс. руб. увеличилась и максимальная сумма страхового возмещения по вкладам, и эта тенденция продолжается, ведь парламентарии уже приняли в третьем чтении закон о ее увеличении до 400 тыс. руб., напоминает первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев. С другой стороны, многие банки активизировались в предложении населению своих депозитов и усилили рекламу, понимая, что для дальнейшего роста им необходимо диверсифицировать свою пассивную базу, в том числе и за счет привлечений денег от населения , добавляет Александр Ефремов.
РБК daily
