За 2006 год рынок автокредитов оправдал самые смелые прогнозы, вырос приблизительно в два раза и, по оценкам, составил около 10 млрд. долл. Это и не удивительно, ведь автомобильный рынок России показывает стремительные темпы прироста, и, по некоторым оценкам, в 2007 году должен по емкости обогнать рынки Великобритании и Испании.
Тройка лидеров по автокредитованию за прошедший год изменилась. Лидер по объёмам выданных автокредитов остался прежний - Росбанк (1,08 млрд. долл.). На второе место вышел Русфинанс Банк с 876 млн. долл., поднявшийся с четвёртого места. Тройку лидеров замыкает МДМ-Банк , выдавший за 2006 год автокредитов на 708,6 млн. долл.
Стоит отметить, что в МДМ-Банке в начале 2006 года председателем правления стал Мишель Перирен, которому обязан своим российским триумфом Райффайзенбанк Австрия . Высоким позициям МДМ-Банка , безусловно, способствовало создание команды опытных специалистов. Акционерам МДМ-Банка наняли очень успешного банкира, которому уже удалось сделать нечто интересное в России, - отмечает журналу РБК консультант компании Pynes Moerner Елена Биренберг. - Но не следует упускать из вида то, что ещё в 2005 году, до прихода г-на Перирена, банк старался набрать как можно больше ярких, опытных специалистов, то есть строить новую команду начиная со среднего звена .
Банки по объемам выданных автокредитов в 2006г. № Банк Выдано автокредитов в 2006г., тыс.$ Изменение к 2005г., % 1 Росбанк 1 074 575 30.63 2 Русфинанс Банк 876 061 231.23 3 МДМ-Банк 708 571 391.08 4 Русский Стандарт 691 792 654.15 5 Международный Московский Банк 536 000 137.17 6 Райффайзенбанк Австрия 492 727 30.74 7 Банк Уралсиб 316 330 16.73 8 Сбербанк 201 283 н.д. 9 Собинбанк 199 553 69.15 10 Альфа-Банк 194 385 10 000Среди банков, выдавших в 2005 году более 1 млн. долл., самым динамично развивающимся по выданным кредитам на покупку автомобиля за 2006 год стал Абсолют Банк , увечивший объёмы в 18,5 раз, с 3,2 до 62,9 млн. долл. Как заявил заместитель председателя правления Абсолют Банка Олег Скворцов, столь стремительный рост объёмов выданных автокредитов в 2006 году связан с активным развитием партнерской сети, продвижением на региональных рынках и высоким качеством клиентского сервиса. Второе место занимает РосЕвроБанк , показавший менее стремительный рост, с 3,2 до 30,8 млн. долл. Тройку лидеров замыкает Русский Стандарт , объёмы выданных кредитов которого выросли с 91,7 до 691,8 млн. долл.
Рынок автокредитов на сегодня уже достаточно развит и конкуренция на нём высока. Это подталкивает банки повышать качественный уровень своих продуктов как в области обслуживания, так и в финансовой. Банки развивали такие кредитные программы, как кредиты без первоначального взноса, беспроцентные кредиты, кредит по телефону, кредит на машину без её обязательного страхования (за исключением ОСАГО), экспресс-кредиты и развитие схем trade-in. В условиях большого спроса на автомобили, роста благосостояния россиян и дальнейшего развития банковских предложений тенденции рынка сохранятся, а, значит, следует ожидать удлинения кредитов, либерализации условий выдачи, повышения уровня обслуживания клиентов и расширения партнёрских сетей банков.
Некоторые банки пошли другим путём и предложили на рынок новый продукт. Например, Москоммерцбанк в конце прошлого года запустил лизинговую программу для физических лиц. При заключении договора на лизинг клиент ежемесячно выплачивает лизинговые платежи, включающие вознаграждение лизинговой компании и сумму возмещения стоимости автомобиля. По окончании срока договора клиент либо доплачивает оставшуюся часть и получает машину целиком, либо сдает ее обратно лизинговой компании. Также существуют схемы, по которым ежемесячно равными долями клиент выплачивает всю стоимость автомобиля, без первоначального взноса.
Основное отличие лизинга для физических лиц от автокредитов в том, что один год лизингового договора машина остаётся в собственности лизинговой компании, а не в собственности клиента, как при кредитовании. При этом клиент не несёт затраты по постановке на учет в ГИБДД, прохождению ТО и снятию с учета. К плюсам лизинга также можно отнести сроки оформления договора (до 1 дня и почти 100% вероятность одобрения заявки), длительность финансирования по лизинговым программам (до 60 месяцев), минимальные требования к клиенту (0% стоимости автомобиля). Кроме этого, следует отметить, что для юридических лиц при лизинговых схемах есть возможность экономии налога на прибыль. Для физических лиц данной экономии на налоге нет, да и с законодательной стороны данный продукт пока весьма не защищён. В настоящее время, согласно российскому законодательству, лизинг разрешен лишь в коммерческих целях, поэтому, как отметил PR-директор компании Европлан Наиль Ягудин в интервью Autonews.ru, понятие лизинг для физлиц сегодня в России не существует. То, что называют лизинг для физлиц это обычно просто хитро составленный договор аренды автомобиля с его последующим выкупом .
Лизинговые программы пока не пользуются большим спросом у населения. Сегодня лизинг находится на стадии начала своего развития, а рынок автокредитов уже весьма развит. Однако, по данным официального сайта Москоммерцбанк , по оценке специалистов Центра автомобильных кредитов, лизинг для физических лиц, предложенный банком, быстро заместит многие виды классических автокредитов и рассрочки 0%, а доля автомобилей, покупаемых по программам лизинг для физических лиц , будет уже в ближайшее время составлять не менее 30% от общего числа продаж новых автомобилей.
Среди новых тенденций рынка также можно отметить появление системы рефинансирования автокредитов, которая позволяет банкам увеличить объёмы выдаваемых кредитов, а клиентам снизить выплачиваемые проценты.
Целью заёмщиков по-прежнему остаются новые иностранные автомобили средней ценовой категории. Безусловно, большей популярностью пользуются новые автомобили. Клиенты, покупающие подержанные авто, как правило, приобретают их с помощью беззалогового потребительского кредита - говорит член правления Райффайзенбанк Австрия , начальник дирекции по работе с физическими лицами Роман Воробьев.
По опыту нашего банка в кредит чаще всего приобретаются автомобили в ценовом диапазоне от 10-13 до 20 тысяч долларов США, - говорит генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам Международного Московского Банка Алексей Аксенов, - а средний размер займа при этом составляет 15-17 тысяч долларов США. Наибольшей популярностью пользуются такие модели, как Ford Focus, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera .
Именно эти марки машин стали наиболее популярными по продажам в 2006 году. Спрос на автомобили в 2007 году будет только расти, так как многие автопроизводители либо уже обновили свой модельный ряд, либо собираются это сделать. По словам генерального управляющего по розничным продуктам и услугам Международного Московского Банка Алексея Аксенова, в 2006 году 40-45% автомобилей приобретались в кредит. Резюмируя, можно говорить о значительном влиянии рынка автокредитования на автомобильный рынок, и о его дальнейшем росте.
РБК.Рейтинг
