ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 8 февраля полностью разместила выпуск облигаций серии А9 на сумму 5 млрд рублей. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. Доходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых, говорится в сообщении АИЖК.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А9 инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 11,9 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,4 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,27%. до 8,17% годовых.
Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у региональных партнеров АИЖК. Это, как подчеркивается, будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта Доступное и комфортное жилье - гражданам России .
Организаторами выпуска выступили: ООО Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант и ОАО АКБ РОСБАНК . Технический андеррайтер выпуска: ООО Ренессанс Брокер . В состав синдиката в качестве Со-организаторов вошли: ЗАО АБН АМРО Банк , АКБ Абсолют Банк (ЗАО), Голдман Сакс , Банк Кредит Свисс (Москва), ЗАО АКБ НОВИКОМ , НОМОС-БАНК (ЗАО), ЗАО КБ Ситибанк , ОАО Ханты-Мансийский Банк и ЗАО АКБ ЦентроКредит .
