Московский регион по итогам прошедшего года стал лидером по объемам кредитования среди всего населения России (более 22% от общего объема выданных кредитов). Эксперты прогнозируют, что в новом году лидерство столичного региона не будет таким бесспорным.
"Столичная конкуренция с каждым годом становится все жестче, на рынок выходят новые банки, в том числе и немалая часть из них с участием иностранных инвестиций и возможностью западного фондирования по минимальным процентным ставкам", - констатирует заместитель председателя правления банка "СОЮЗ" Екатерина Демыгина. - Удерживать свою долю рынка банкам становится все труднее и труднее".
Наряду с этим население других городов все активнее включается в процессы заимствования. Поэтому все большее число банков стремится расширить свое региональное присутствие, где уровень конкуренции пока на порядок ниже.
Руководители многих крупных кредитных организаций не скрывают, что сегодняшнее увеличение объемов кредитования идет за счет активной работы их региональных представительств. Поэтому большинство банков в своей политике делает акцент именно на развитие региональной сети. В прошлом году многие кредитные организации заявили о своем намерении значительно расширить свою розничную сеть и повысить ее эффективность.
"Все зависит от специализации деятельности банка и его стратегии. Розничным – в том числе ипотечным – банкам, безусловно, выгодно предлагать свои продукты клиентам в регионах", – полагает Татьяна Вознесенская, председатель правления Русского ипотечного банка. "Региональные рынки – один из наиболее перспективных сегментов развития розничного бизнеса, поэтому мы активно развиваем нашу региональную сеть", – объясняет заместитель председателя правления "Абсолют Банка" Олег Скворцов.
При этом политика регионального развития определяется стратегией банка: некоторые из них развивают собственную сеть, другие пошли по наименее затратному пути, используя региональную сеть банков-партнеров. Татьяна Вознесенская считает, что и в данном случае необходимо обращать внимание на специализацию кредитной организации: "Наш банк планирует пойти по пути использования региональной сети банков-партнеров, поскольку для монопродуктового банка в случае развития собственной сети велика вероятность того, что затраты на ее создание могут не окупиться". Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отмечает, что все больше кредитных организаций сегодня "работает с региональными банками как со своими агентами".
Правительство также уделяет большое внимание развитию кредитного рынка. Одним из способов расширить доступ населения к услугам кредитных организаций стало предложение использовать существующую почтовую инфраструктуру. Таким образом, банки могли бы сэкономить на открытии собственных филиалов и представительств. "Доступные по цене и географии кредиты дают потребителям экономическую свободу", – подчеркивает Гарегин Тосунян.
Однако наряду с рекордной величиной по объемам кредитования столичному региону принадлежит и самый высокий показатель по просроченной задолженности. По данным компании "Интрефакс-ЦЭА", он составляет 6,69%, тогда как в остальных регионах соответствующий показатель не превышает 3,2%.
"Другие регионы могут повторить путь Москвы, – прогнозирует Алексей Буздалин, главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА". – В течение 1-2 лет доля просроченных кредитов, выданных в регионах, выйдет на уровень, наблюдаемый сегодня в Москве".
Вполне естественно, что вслед за банками в регионы пойдут и коллекторские агентства. По итогам 2006 года, объемы проблемных долгов, находящихся под их управлением, увеличились в несколько раз. По мнению специалистов агентств по сбору просроченной задолженности, банки осознали, что при нынешнем уровне потребительского кредитования сотрудничество с коллекторами им необходимо.
По прогнозам компании "Центр ЮСБ", в новом году крупнейшие фирмы, специализирующиеся на сборе просроченной задолженности, продолжат развитие своей филиальной сети. Для расширения территории оказания услуг коллекторские агентства будут использовать разные стратегии, основными из которых станут создание филиалов и региональных дочерних компаний.
На данный момент выбор кредитных программ в регионах не так велик, как в столице. Но по мере расширения рынка следует ожидать и увеличения ассортимента: выбора у жителей регионов станет больше, следовательно, будет сложнее ориентироваться в количестве предложений. В связи с этим эксперты прогнозируют увеличение в регионах числа фирм, специализирующихся на подборе оптимальной кредитной программы для каждого клиента – кредитных брокеров.
"Судя по количеству заявок, которые мы получили еще до официального запуска нашей программы регионального партнерства, спрос есть", - отмечет в беседе с "РБК.Кредит" Павел Комолов, андеррайтер брокерской компании "Независимое Бюро Ипотечного Кредитования", - "Более того, идея регионального развития пришла к нам именно благодаря звонкам из регионов с просьбой помочь организовать им аналогичный бизнес".
Как прогнозируют аналитики, в наступившем году постепенно сложится новая структура регионального кредитного рынка, в которой будут участвовать, с одной стороны, филиалы и дочерние компании крупнейших федеральных игроков, с другой – крупные региональные агентства. Придут и новые иностранные компании, которые еще больше усилят конкуренцию.
