Стремясь к охлаждению интереса банков к потребительскому кредитованию, Центробанк принял решение о введении все новых ужесточений. Уже в 2014 году банки ожидает очередное повышение резервов на возможные потери по розничным ссудам, не имеющим обеспечения. Подобные действия со стороны регулятора, как и прежде, могут спровоцировать краткосрочное падение прибыльности банков, которые специализируются на потребительском кредитовании, но вряд ли смогут воздействовать на значительное замедление роста в данном сегменте.
В пятницу, 13 сентября текущего года Центробанком опубликованы данные по грядущему увеличению резервов в отношении необеспеченных розничных кредитов (кредитов наличными, кредитным картам, POS-кредитам). Оно коснется и ссуд, которые будут выданы с 1 января 2014 года. Относительно потребительских кредитов без просрочки минимальные резервы повысятся с нынешних 2% до 3%, по ссудам с просрочкой до 30-ти дней — с 6% до 8%. Если банк не проведет разделения между непросроченными кредитами и минимально просроченными кредитами, то резервы по всему портфелю таких ссуд увеличатся с 3% до 5%. К формированию резервов по новым правилам банки должны будут приступить уже с 1 марта будущего года, и отражать их в своих отчетностях на 1 апреля 2014 года.
О том, что ЦБ намерен ужесточить подход к резервированию потребительских кредитов, он заявил в сентябре. По словам заместителя председателя Центробанка Михаила Сухова, падение темпов потребительского кредитования недостаточно явственно, оно не имеет связи с уровнем роста реальных доходов населения. Для ЦБ ближайшая задача состоит в 20-25% годовом росте необеспеченных ссуд к середине 2014 года. Ужесточение требований к резервам – это второй этап после повышения в 1,5-3 раза коэффициентов риска при расчете нормативов достаточности капитала (Н1) в отношении дорогих потребительских кредитов, полная стоимость которых выше 45% годовых.
Центробанк пытается вызвать охлаждение рынка потребительского кредитования через ужесточение политики резервирования ЦБ не в первый раз. С 1 марта банки уже приступили к формированию резервов на возможные потери по ссудам относительно непросроченных и минимально просроченных кредитов вдвое выше, чем прежде. С 1 июля текущего года по ним ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска при расчете Н1 в зависимости от стоимости кредитов. По данным ЦБ, за период с января по июль объем необеспеченных розничных ссуд вырос на 19% в сравнении с 30,6% за тот же период 2012 года.
Хотя запланированное ЦБ повышение резервов будет меньше, чем в начале нынешнего года, для банков эффект от него вкупе с грядущим повышением коэффициентов риска окажется весьма ощутимым. По словам члена правления ДжиИ Мани банка Эльмана Мехтиева, в первом квартале текущего года многими участниками розничного рынка продемонстрированы краткосрочная убыточность. К примеру, наш банк создал резервов на сумму почти 200 млн. рублей именно по причине появления новых требований. Объемы дополнительных расходов на резервы в будущем году может быть сопоставим с теми, которые продемонстрированы банками в первом квартале нынешнего года, в том числе и по причине замедления темпов роста потребительского кредитования.
По мнению заместителя правления ОТП-банка Сергея Капустина, это является очередной проверкой на прочность банков, работающих в сегменте, связанном с высокими рисками.
По мнению аналитика агентства Moody`s Евгения Тарзиманова, ужесточения Центробанка, которые были введены с начала этого года, поглотили порядка 1% от капитала, но при этом как показала практика, банки способы к активному кредитованию населения, обладающего и меньшим капиталом. Поэтому, даже если уровень доходности кредитов будет падать, рост рынка потребительского кредитования в течение ближайшего года составит не меньше 30-40%.
