По прогнозам экспертов, к 2014 году объемы просроченных задолженностей небольших компаний может достигнуть 15%.
Компании, представляющие малый и средний бизнес, плохо платящие по кредитам, значительно увеличили свои шансы попасть в разработку коллекторских агентств. В массовом порядке банки приступили к списыванию просрочек, которые образовались в разгар кризиса.
Больше чем в 12 раз (с 0,4% до 5%) увеличилась доля долгов малых предприятий, которые передаются в руки коллекторских агентств. Об этом сообщает исследование, проведенное компанией «Секвойя кредит консолидейшн», которая входит в Adela Financial Retail Group Евгения Бернштама.
И хоть темпы роста просрочек МСБ, начиная с 2010 года, уменьшились в 152 раза, с 91,3% до 0,6%, в течение последних месяцев «плохие» долги начали свой резкий рост. На сегодняшний день их объем в небольших компаниях оценен в 388,6 млрд. рублей, в то время как размер кредитного портфеля МСБ банков достиг объема в 4,3 трлн. рублей. В прошлом году эти показатели составляли суммы в 386,5 млрд. рублей и 3,7 трлн. рублей соответственно. Но любые разговоры о начале стабилизации рынка кредитования МСБ преждевременны, отмечает исследование. «Секвойя» связывает подобную динамику с тем, что кредитные организации приступили к массовому списыванию долгов, образовавшихся в кризисные 2008–2010 годы.
По словам заместителя генерального директора по маркетингу и продажам «Секвойи» Елены Тереховой, обычно, должно пройти примерно два года, прежде чем кредитор будет иметь право на списание безнадежного кредита МСБ с баланса (для чего, в частности, необходимо получение акта о том, что взыскать задолженность невозможно). В августе текущего года 9% кредитов, которые были выданы в пользу малых предприятий, оказались проблемными. К концу года данный показатель может вырасти до 12% за счет «созревания» просрочки по займам, предоставленным раньше, а в 2014-м году — до 15–17% на фоне стагнации экономического процесса в России и в мире.
Лидерами по доле просроченной задолженности МСБ, являются Москва (20,3%) с Центральным (16%), Южным (13,9%) и Приволжским (11,9%) округами.
Большинство малых предприятий имеют регистрацию в Москве, поэтому именно на неё приходится ¼ всего объема выданных МСБ кредитов. Наряду с этим, Южный округ в преддверии Олимпиады-2014 породил немереное количество компаний малого и среднего уровня, работающих в сфере строительства и торговли. Разумеется, увеличение числа организаций увеличилась и задолженность по кредитам, предоставленных банками.
Процедура взыскания долгов МСБ интересна банкам, что вполне естественно. Исходя из слов Тереховой, кредитные организации всё чаще передают коллекторским агентствам долги, находящиеся на досудебной стадии, во избежание затрат на ведение разбирательств и ради сохранения клиентской лояльности. Терехова пояснила, что банковские учреждения делают попытки вернуть клиентов в график платежей, чтобы не повторять ситуации с вынужденным списанием долгов.
По словам первый заместителя председателя СМП-банка Александра Левковского, для некоторых банков продажа плохих долгов компаний МСБ является достаточно удобным способом чистки качества своих портфелей, уменьшением затрат на формирование резервов и улучшением значения нормативов. Немаловажен в этом случае вопрос качества таких заемщиков: проблема в том, что нелегко дать оценку многим компаниям МСБ при помощи стандартных процедур, так как небольшими компаниями нередко ведется серая бухгалтерия, и используются не всегда прозрачные способы для уменьшения долговых нагрузок.
По рассказу Председателя правления СДМ-банка Максима Солнцева, многими банками используют в своих бизнес-моделях по кредитованию МСБ те же подходы, что и при выдаче ссуд в пользу физических лиц. На основе этой аналогии долги МСБ банки передают коллекторам, наряду с долгами граждан. Есть и ещё один нюанс: многие компании МСБ получают кредиты под поручительства физических лиц. Речь идет, в первую очередь, об организациях и компаниях регионального уровня, которые заняты в сфере торговли. Поэтому при дефолте таких заемщиков банки прибегают к помощи коллекторов.
В свою очередь, заместитель председателя Златкомбанка Юрий Фомин отмечает, что кредитные организации не готовы к выделению значительных ресурсов на взыскание проблемных задолженностей в судах, потому что на рассмотрение дел в арбитражах уходят месяцы. Этот довод поддерживает и начальник управления по работе с проблемными активами банка «Стройкредит» Марат Иксанов, указывая, что далеко не все банки готовы к содержанию внушительного штата компетентных сотрудников, которые могли бы профессионально и качественно работать с просрочками.
