Мы рады сообщить Вам, что сегодня, 5 декабря 2012, открывается прием заявок на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент БЖФ-1» (г.р.н. 4-01-72790-Н от 20 ноября 2012 г.)
Дата размещения облигаций – 12 декабря 2012.
Размещается Старший транш «А», обеспеченный солидарным поручительством АИЖК (77% от совокупного объема выпускаемых облигаций).
Объем Старшего транша: 1 100 578 000 рублей
Ставка купона: 8,75% годовых.
Срок погашения: 30 лет
Ожидаемый срок обращения до фактического погашения: 3-4 года
Параметры ипотечного покрытия: кредиты в рублях, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости
Суммарный объем ипотечного покрытия: 2 837 575 188,67 руб
Средняя дюрация ипотечных кредитов в покрытии: 12 лет
Средний срок жизни кредитов: около 4,5 лет
Средняя процентная ставка: 12,58%
Средневзвешенный LTV пула: 34%
Кредиты обеспечены ипотекой
1) Квартир (93%),
2) Домов с земельными участками (7%)
Облигации Старшего транша планируется включить в Ломбардный список ЦБ.
С заявками просим Вас обращаться в DCM нашего Организатора - ВТБ Капитал к Завершинскому Владимиру, старшему менеджеру по тел.: +7 (495) 663 4714.
По вопросам размещения обращаться Варваре Грязновой, Вице-президенту по работе на рынках капитала по тел.: +7 (495) 772 75 20.
Документы, включая проспект ценных бумаг, можно найти по ссылке http://www.ia-hfb-1.ru, сообщает bankpress.
