Дебютные облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. Купонный период – полгода. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Инвесторами было подано около 50 заявок. Ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9.75%, что соответствует 9.99% доходности к годовой оферте. Данная ставка купона разместилась вблизи нижней границы диапазона, на который ранее ориентировал инвесторов организатор размещения – 9.7-10% годовых.
«Несмотря на недавнее повышение ставки рефинансирования, текущую нервозность на рынках и прогнозы отдельных аналитиков, предсказывавших нашему выпуску доходность 10%+, мы смогли разместиться ниже этого принципиального уровня. Поэтому я вполне удовлетворен как сложившимся уровнем доходности, так и количеством инвесторов, – комментирует итоги размещения Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка. – Это указывает на стабильный интерес рынка к нашим бумагам».
Организатором выпуска выступил ОАО Банк ЗЕНИТ, техническим андеррайтером был СБ Банк (ООО). В состав синдиката вошли: со-организаторы – «УРСА Капитал» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», андеррайтеры – ИК «Велес Капитал», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «Альфа-Банк» и БК «Регион», со-андеррайтеры – ОАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК», ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», ЗАО «Сберинвестбанк», АКБ «ФОРШТАДТ» (ЗАО), ООО «Атлантика. Финансы и консалтинг», КБ «Новопокровский», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «ПЕРВОБАНК», АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО), М2М Прайвет Банк.
Средства от размещения займа будут направлены на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в обращении на бирже находятся 3-й и 4-й выпуск облигаций СБ Банка объемом 1.5 млрд рублей каждый с погашениями в 2012 и 2013 гг. соответственно. 3-й выпуск облигаций включен в Ломбардный список Банка России.
