3 марта 2011 года Газпромбанк разместил облигации ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 объемом 15 млрд. рублей с погашением в 2018 году. Ставка купонов установлена Эмиентом на срок 3 года в размере 8,3% годовых.
Сбор заявок инвесторов проходил в период с 16 февраля по 1 марта. Совокупный спрос на облигации ОАО «РУСАЛ Братск» был превышен более чем в два раза, и составил 35 млрд. рублей, что позволило последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.
Срок обращения займа составляет 7 лет, купонный период равен 182 дням. Поручителями по займу выступают: ОАО «РУСАЛ-Красноярск» и ОАО «РУСАЛ-Ачинск». UC RUSAL предоставила безотзывную оферту на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.
Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению облигаций.
