В ближайшие несколько лет структура игроков на российском рынке автокредитования значительно изменится. С выходом новых профессиональных игроков, в том числе банков, работающих под брэндом автопроизводителя, многие игроки рынка автокредитования потеряют свою долю рынка. В результате жесткой конкуренции банки снижают процентные ставки, отказываются от первоначального взноса и даже готовы работать лишь за комиссию автодилера.
Банковская розница начинается с автокредитов
Банки, выходя на рынок потребительского кредитования, очень часто начинают реализацию своих программ с автокредитования, поскольку по ним существуют наименьшие риски. На автокредиты приходится почти четверть общего объема потребкредитования, считают аналитики.
У лидера рынка — Райффайзенбанка — портфель кредитов превысил 386 млн долларов. У Международного московского банка (ММБ), занимающего вторую позицию в рейтинге, эта цифра равна 211 млн долларов. Портфель автокредитов Московского кредитного банка, входящего в тройку лидеров, на конец 2005 года составил 173,86 млн долларов. При этом банки рассчитывают в 2006 году увеличить свои портфели автокредитов по сравнению с показателями минувшего года в два раза.
Быстрые темпы роста рынка автокредитования отмечают и автодилеры. Начальник отдела продаж автосалона "Бавария-М" Георгий Гусев говорит, что в 2005 году продажи росли активнее, чем в 2004 году. Он считает, что происходит это по двум причинам. Во-первых, изменяется ментальность россиян, которые привыкают жить в кредит. Во-вторых, рынок автокредитования находится на подъеме, каждый коммерческий банк, занимающийся розницей, как правило, выдает кредиты на покупку машины. Заместитель председателя правления банка "Союз" Екатерина Демыгина подчеркивает, что в будущем в кредит будет продаваться все больше автомобилей: если сейчас это 20—30% новых машин, то в 2006 году объемы составят 60—80%.
Действительно, сегодня выдачей кредитов на приобретение авто занимается около полутора сотен банков и редко какая кредитная организация не имеет в своем списке несколько программ с различными условиями выдачи займов, которые при этом постоянно обновляются. Улучшается сервис услуг: сроки рассмотрения кредитной заявки сокращаются до нескольких часов, появляется возможность получить предварительное решение и расчет возможной суммы кредита по электронной почте, размещенной на банковском сайте. Уменьшаются процентные ставки и размер первоначального взноса, увеличиваются сроки кредитования. Банки смягчают требования к платежеспособности заемщика.
В Москве — предпочитают доллары, в регионах — рубли
В ходе опроса ряда ведущих банков на рынке автокредитования удалось выяснить, что выбор той или иной валюты кредита зависит в основном от региона. Жители Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают брать кредиты в валюте, что отчасти связано со столичной спецификой, когда население привыкло все считать в долларах. Важным фактором является более мягкая динамика изменения курса, а также более низкие процентные ставки по кредиту в долларах.
В "Межпромбанке Плюс" в долларах выдается более 90% всех ссуд. "Это связано с тем, что ставки по долларовым кредитам в среднем в 1,5 раза ниже, чем по рублевым, и это при том, что последние годы курс рубля к доллару укреплялся", — говорит Тамара Иванова, начальник управления кредитования "Межпромбанка Плюс". Примерно такая же ситуация и в банке "Союз".
В регионах, наоборот, наблюдается активный интерес к рублевым кредитам. Банкиры связывают это с тем, что население получает зарплату в рублях и не очень привыкло рассчитываться в иностранной валюте.
Барьер в 9%
Банки — лидеры автокредитования предлагают сегодня процентные ставки, которые можно считать средними по рынку, — от 9 до 12% в валюте. Например, в Банке Москвы эффективной является ставка немногим более 9% годовых в валюте, отмечает Дмитрий Солодов, начальник управления розничного кредитования Банка Москвы. В "Межпромбанке Плюс" в 2005 году средняя ставка по автокредитам составляла 10—12% годовых в долларах. Тамара Иванова ("Межпромбанк Плюс") считает, что это минимально рентабельный для банков уровень. Ставки Райффайзенбанка по автокредитам не опускаются ниже 9% годовых в долларах.
Банки стремятся к минимизации соотношения "размер первоначального взноса и ставка по кредиту". Например, сегодня по ставке 9% годовых в валюте можно взять кредит либо на минимальный предлагаемый банком срок, либо с максимальным первоначальным взносом.
Для клиента в настоящее время наиболее привлекательным является диапазон процентных ставок от 9 до 9,9% годовых в валюте по классическому автокредитованию и от 10 до 12% годовых в валюте по автоэкспресс-кредитованию, отмечает Оксана Лихачева, начальник управления кредитования физических лиц Московского кредитного банка. При данных тарифах размер кредита может составлять до 90% от стоимости автомобиля, при этом лимит кредита не ограничен.
Процентные ставки, достигнув порога 9% годовых в валюте, по мнению большинства банкиров, снижаться не будут. При этом лидеры рынка — иностранные "дочки" Райффайзенбанк и ММБ — за счет дешевого западного фондирования имеют все возможности снизить ставки по своим программам. Однако сделать это не позволяет налоговое законодательство. Если клиент берет кредит по ставке менее 9% годовых в валюте (или менее трех четвертей ставки рефинансирования Центробанка в рублях), то у этого физического лица возникает обязанность заплатить подоходный налог с разницы между 9% годовых, установленных законом, и размером ставки, под которую выдан кредит. В этом случае банк является налоговым агентом и обязан передать сведения о заемщике в налоговые органы. Очевидно, что заемщику проще чуть больше заплатить за кредит, чем иметь дело с налоговой инспекцией.
Поэтому все спецпредложения по ставкам ниже 9% — это не более чем маркетинговый ход, маскирующий скидку на автомобиль. "Если дилер или автопроизводитель анонсируют более низкую ставку, чем 9%, — говорит Александр Колошенко, начальник управления по работе с физлицами Райффайзенбанка, — клиенту чаще всего предоставляется скидка на автомобиль или аксессуары".
Первоначальные взносы уменьшаются, сроки кредитования растут
Совсем недавно большинство стандартных программ автокредитования предполагало первоначальный взнос в размере не меньше 20% стоимости автомобиля и срок кредитования редко превышал три года. Однако программы регулярно обновляются, и ситуация меняется буквально на глазах. Например, банки "Союз", ТрансКредитБанк обновили программы: снизили первоначальный взнос с 20 до 10% и увеличили срок кредита до пяти лет. В Международном московском банке, МДМ-Банке, банке "Авангард", Пробизнесбанке 10% в качестве первого взноса уже стали стандартным предложением. В Промсвязьбанке теперь можно брать кредиты на покупку новых отечественных и импортных автомобилей сроком до 5 лет (раньше было 3,5 года).
Сейчас конкуренция между банками жесточайшая, и она будет только усиливаться. Рынок уже прошел тот этап, когда кредитные организации диктовали свои условия автодилерам. Теперь для продвижения своих продуктов банки вынуждены искать партнерства с автосалонами, страховщиками и производителями. Только совместными усилиями можно разработать специальные предложения, по которым условия предоставления займов более выгодны по сравнению с базовыми. Сейчас на рынке появились программы с нулевым первым взносом, нулевыми или пониженными процентными ставками, фиксированными ставками по кредиту независимо от формы подтверждения дохода и т.д.
Как уменьшить процент по кредиту
Несмотря на законодательные ограничения, банки предлагают сегодня на рынке процентные ставки ниже 9%. Такие предложения, конечно, возможны только в рамках совместных программ банков, автосалонов и страховщиков, когда проценты компенсируются партнером по программе. Банки используют несколько схем. Во-первых, факторинговая схема, когда автосалон переуступает право требования на сумму задолженности банку, за что платит банку комиссию, которая и покрывает проценты, указанные в договоре. Во-вторых, договор заключается по ставке, предусмотренной банком, однако сумму "переплаты" за кредит компенсирует банку сам автосалон. Для дилера такой вариант равнозначен продаже клиенту машины со скидкой. Получается, что процентная ставка субсидируется автосалонами или страховыми компаниями. Например, в рамках совместной программы с компанией Ford Райффайзенбанк, ММБ, МДМ-банк, Газпромбанк и Банк Москвы кредитуют покупку модели Focus под 4,9% годовых, остальных моделей Ford — под 7% (ставка по Автокаско — 5%, комиссий за выдачу и обслуживание кредита нет). Концерн Audi субсидирует покупку Audi А4. В этой программе ставка кредитования — 5,9%, минимальный взнос — 20%, в течение трех лет клиент выплачивает 45% кредита, а оставшуюся часть (около 35%) он может погасить несколькими способами: заплатить наличными, вернуть автомобиль дилеру или оформить новый кредит.
Екатерина Демыгина (банк "Союз") рассказала, что в банке активно практикуются подобные схемы. При работе по программе "Беспроцентная рассрочка" (факторинг) с автосалонами "АВЕС-Пежо", "Автодом", Автоспеццентр "АУДИ" на Таганке и на Варшавке, "АвтоЮнайтед Групп", "Азимут СП", "Артекс", "КИА Сандол", "Мицубиси" в Крылатском, "Панавто Ко", "Ситроен Центр Москва", "Трейдинвест", "У Сервис +" уплата процентов клиентом вообще не предусмотрена, а доход банка составляет уплачиваемая дилером комиссия.
Кредиты с нулевой процентной ставкой очень популяры на рынке. Александр Грингауз, руководитель отдела продаж компании "Автолайт", отмечает, что продажи автомобилей в кредит значительно выросли в основном по беспроцентной рассрочке.
Самый дорогой кредит
Иногда качество и скорость обслуживания для заемщиков важнее размера процентной ставки. Поэтому в последнее время появились программы экспресс-кредитования, когда сроки принятия решений по автокредитам занимают несколько часов и оформляются при наличии паспорта и водительского удостоверения. Однако за скорость приходится платить дополнительно. Поэтому автоэкспресс-кредиты — самые дорогие. Повышенные процентные ставки объясняются более высокими рисками невозврата кредита для банка. Правда, чем больше у заемщика документов, с помощью которых он может подтвердить свою платежеспособность, тем ниже будет для него ставка по кредиту.
Несмотря на дороговизну, экспресс-кредиты достаточно популярны, причем по ним приобретаются как отечественные автомобили, так и иномарки. Популярность экспресс-кредитов объясняется тем, что программа выгодна и клиенту, и банку. Покупателю удобно то, что не требуется дополнительных документов и долгого времени ожидания. Банки в свою очередь страхуются от рисков невозврата высокими процентными ставками.
Например, на экспресс-кредиты банк "Союз" предлагает ставку 10—11% в долларах и 12—13% в рублях, Росбанк — 13—20% в рублях и 10—18% в валюте, МДМ-Банк 12—16% в долларах и 14—18% в рублях.
На днях "Внешторгбанк 24" предложил новую программу экспресс-автокредитования "Автоэкспресс 50" на приобретение автомобиля без обязательного оформления договора страхования Автокаско. Минимальный первоначальный взнос по программе "Автоэкспресс 50" составляет 50% от стоимости автомобиля. Сумма кредита — от 1 до 10 тыс. долларов (либо эквивалент в рублях или евро). Срок кредитования — до двух лет. Решение о выдаче кредита на приобретение автомобиля принимается банком в течение 30 минут, оформление кредита занимает 1,5—2 часа.
Buy-back — обратный выкуп
В 2005 году появился новый кредитный продукт buy-back, разработанный совместно банками и автодилерами. Эта программа дает возможность заемщику определить сумму основного долга, которая будет выплачена единым платежом в конце срока кредита — через год или несколько лет. Используя услугу обратного выкупа, заемщик может вернуть машину в конце срока кредита. При этом автодилер берет на себя обязательство выкупить проданную машину по ее остаточной стоимости. Вuy-back напоминает долгосрочную аренду автомобиля. Однако преимущества этой программы заключаются в том, что клиент использует новую машину, например, три года, а платежи по кредиту составляют гораздо меньшую сумму, чем при обычной аренде автомобиля.
Одним из первых, кто запустил программу обратного выкупа, был Банк Сосьете Женераль Восток совместно с российскими представительствами компаний Audi, Volkswagen и Skoda.
Сейчас buy-back есть у Райффайзенбанка. По этой программе банк работает с BMW и Audi. В МДМ-Банке такая услуга предоставляетя совместно с автосалоном "Обухов Автоцентр" — официальным дилером Volvo. Банк "Союз" реализует buy-back в автосалонах своих партнеров.
Услуга обратного выкупа распространена на Западе. Постепенно она завоевывает и российский рынок. Вuy-back особенно нравится тем, кто любит часто менять машины и все время разъезжать на новом авто всего лишь за полцены.
Производитель "+" банк
Все более популярными становятся совместные акции производителей и банков. Например, АвтоВАЗ и "Автомобильный банкирский дом" провели акцию "Lada — в кредит". По данной программе ставка была снижена с 20 до 18% в рублях, первый взнос уменьшился вдвое — с 20 до 10%, срок кредита увеличился до пяти лет.
Александр Колошенко (Райффайзенбанк) отмечает, что многие банки обращаются к производителям с предложением подписать договор, предлагая какие-то специфические тарифы. "Для большинства наших партнеров мы предлагаем специальные условия сотрудничества, — рассказывает он, — например, такие как аналитические отчеты, регулирующие программы управления рисками (включая управление соотношением одобренных/отказанных заявок, а также тарифную политику). В некоторых случаях Райффайзенбанк работает как партнер для аутсорсинга всей программы — так называемая программа "white label".
Дело в том, что во всем мире многие автопроизводители создают под своим брэндом специализированные финансовые структуры. В России в силу объективных причин такая практика не распространена. Здесь банки, созданные иностранными автопроизводителями, взаимодействуют с местными кредитными организациями. Последние выступают на отечественном рынке как провайдеры иностранцев. Опыт такого сотрудничества есть у Райффайзенбанка по программе "BMW Financial Services".
